למי השירות מתאים?
מי שקיבל דרישה מרשות המסים להגיש הצהרת הון. הצהרה מוגשת לפי דרישה; אין מחזור אוטומטי קבוע של שנים המתאים לכל תיק.
מה כולל הטיפול?
- בדיקת מכתב הדרישה והתאריך שאליו מתייחסת ההצהרה.
- ריכוז יתרות, נכסים, הלוואות ואסמכתאות רלוונטיות.
- השוואה לחומר קודם כשנדרש ובירור פערים ומקורות כספיים.
- הכנת ההצהרה והסבר החומר הנדרש לפני ההגשה.
איך מתחילים?
שולחים תחילה את מכתב הדרישה בלבד בדרך מוסכמת. לאחר בירור היקף העבודה מקבלים רשימת מסמכים, לפי התאריך המדויק ולפי הנסיבות האישיות.
מסמכים ראשוניים
- מכתב הדרישה והצהרה קודמת אם קיימת.
- אישורי יתרות בנק, השקעות, הלוואות ומשכנתאות למועד שנדרש.
- מסמכי רכישת נכסים, רכב ורכוש עסקי ומסמכי מקורות כספיים לפי הצורך.
שאלות נפוצות
האם אפשר להשתמש ביתרה של היום?
נדרשים נתונים למועד שאליו מתייחסת הדרישה. יתרה עדכנית אינה בהכרח היתרה הנכונה להצהרה.
האם הטיפול כלול בחבילה שוטפת?
רק אם סוכם במפורש. היקף הנכסים, המסמכים והבירורים עשוי להצדיק הצעה נפרדת.
המידע כללי ואינו מחליף בדיקה אישית. פרטי השירות נקבעים בהצעת המחיר.
יצירת קשר — הצהרת הון