הוכן לתצוגה: · נבדק: · שנת מס: לפי התיק
ממפים את מצב התיק
רושמים אילו דיווחים הוגשו, אילו תקופות עדיין פתוחות ומהו החומר שנמצא אצל המשרד הקודם. עדיף לקבוע נקודת מעבר ברורה שבה האחריות משתנה.
רשימת חומר להעברה
מבקשים יתרות, דוחות קודמים, אישורי הגשה, חומר הנהלת חשבונות ונתוני שכר רלוונטיים. אם חסרים מסמכים, מסמנים זאת ומסכמים איך להשלים אותם.
מסכמים אחריות והיקף עבודה
קובעים מי מטפל בתקופות קודמות ומי בפעילות החדשה. השלמת חומר היסטורי וטיפול בחריגים עשויים להיות מתומחרים בנפרד. אין להעביר סיסמאות או מסמכים רגישים בטופס הפנייה הראשוני.
המידע כללי ואינו מחליף בדיקה אישית. פרטי השירות נקבעים בהצעת המחיר.
יצירת קשר